Царь Салтан, остановившись в скромной деревне, был очарован добротой и простотой местной девушки Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре Аннушка стала его женой, подарив царю долгожданного наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы жаждали власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный царь велел ждать разбирательства, но его приказ был снова перехвачен. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на гибель.