Молодой фотограф Крис из Нью-Йорка отправляется в гости к родителям своей белой подруги Роуз. Её семья — богатые белые интеллектуалы, живущие в роскошном загородном особняке. Крис нервничает из-за возможного расового недопонимания, но Роуз уверяет его, что её либеральные родители будут только рады с ним познакомиться. Однако с первых минут визита в доме воцаряется странная, почти гнетущая атмосфера вежливой, но настораживающей неестественности.
Вскоре выясняется, что истинная причина приглашения Крисa лежит в мрачной и шокирующей плоскости. Глава семьи, нейрохирург, вместе с группой таких же «прогрессивных» друзей проводит чудовищный эксперимент. Они планируют с помощью гипноза и хирургического вмешательства «переселить» сознание белого человека в тело чернокожего, считая это новой ступенью эволюции. А Крис, со своей здоровой физиологией, выбран идеальным донором для этого ужасающего ритуала.
